开云中国 Kaiyun中国官方网站随着人工智能技术与通信基础设施的深度融合，产业链上下游正迎来新一轮发展机遇。近两周（2/7-2/20），申万通信板块累计上涨7.69%，跑赢沪深300指数5.45个百分点，位居31个申万一级行业第二位。其中，通信工程及服务（+14.61%）、通信应用增值服务（+12.73%）等子板块表现尤为突出。头部科技企业加码AI基础设施投入、运营商全面接入开源大模型DeepSeek、硬件端光模块及芯片需求增长等趋势，共同推动行业进入技术迭代与协同发展的新阶段。
DeepSeek作为国产开源大模型，凭借其低成本和高性能优势，加速了AI与通信技术的结合进程。目前，国内三大电信运营商已全面接入DeepSeek，并在网络优化、智能客服、云计算等场景中实现应用。例如，中国移动基于DeepSeek开发的智能运维系统，可实时分析网络故障数据，将问题定位效率提升40%以上。开源模型的普及降低了技术门槛，促进中小企业在垂直领域开发定制化解决方案。
头部科技企业正加大对新型数字基础设施的投资。阿里云宣布未来三年在云和AI基础设施的投入将超过去十年总和，重点布局高性能计算集群和绿色数据中心；Meta启动总投资超100亿美元的海底电缆项目，旨在提升全球数据传输效率。LightCounting预测，2025年以太网光模块市场规模将增长50%，高速率、低功耗产品需求激增，进一步推动硬件升级。
DeepSeek的模型蒸馏能力使通信设备智能化水平显著提升。例如，东方通的中间件产品TongLMM完成与DeepSeekR1的适配，支持私有化部署和公网API接口，确保企业数据安全的同时降低延迟；中科江南将DeepSeek应用于财政业务AI助手，实现收支预测和资金监管的智能化。此类技术创新正从底层重构通信服务模式，推动运营成本下降和响应速度提升。
光模块、芯片等核心器件成为受益焦点。LightCounting数据显示，800G光模块出货量将在2025年进入爆发期，头部厂商产能利用率接近满负荷；寒武纪、海光信息等国产GPU企业通过适配DeepSeek大模型，在AI训练和推理任务中的算力支持能力得到验证。广发证券指出，算法与硬件的协同优化正形成正向循环，国产算力生态逐步完善。
通信工程及服务企业依托AI技术拓展业务边界。例如，格灵深瞳将DeepSeek语言模型与自研视觉模型结合，开发出多模态行业解决方案，应用于安防、交通等领域；三大运营商则通过整合云计算资源，为政务、医疗等行业提供“AI+数据”一体化服务。工信部数据显示，春节假期5G流量同比增长35%，视频通话、云端协作等应用推动网络负载能力持续升级。
AI与通信的融合正催生新兴场景。医疗领域，DeepSeek助力金域医学、迪安诊断等企业构建智能诊断系统，提升病理分析效率；政务领域，深圳文化产权交易所上线影视版权交易平台，利用区块链和AI技术实现版权确权与价值评估。此外，CINNOResearch预测，2024年国内消费级XR设备销量达56.7万台，沉浸式通信体验需求逐步释放。
当前，AI与通信技术的融合已从单点突破转向全链条协同。开源模型降低创新门槛、硬件升级支撑算力需求、应用场景持续扩容，共同构筑产业增长的长期动能。随着网络强国与数字中国战略深入推进，通信行业有望在技术迭代与生态共建中持续受益。
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